Klientët (CRM)
Seksioni «Klientët» — CRM-ja e dyqanit online: blerës-individë dhe blerës-organizata në një kartë të vetme, me të dhëna, dokumente dhe histori marrëdhëniesh. Nevojitet aty ku shitja nuk mbyllet me faturë: porosi B2B, fatura dhe kontrata, shtyrje pagesash dhe llogari të ndërsjella.
Ku: Lokali → «Klientët» (admin.menugo.al). Seksioni i përket vertikales «Dyqan».
Mos e ngatërroni me seksionin «Vizitorët e rregullt»: atje ka regjistër telefonik dhe njohje të vizitorit sipas numrit, këtu — karta të plota kontrapartish.
Karta e klientit
Lloji i kartës — individ ose person juridik; nga lloji dhe vendi varet grupi i të dhënave. Formati i numrave tatimorë kontrollohet, përfshirë shumat kontrolluese, ndërsa futja e përsëritur e një numri ekzistues do të shfaqë lidhjen «hap ekzistuesen» në vend të krijimit të një dublikate.
Në kartë:
- emri (për individ — emri, mbiemri, atësia) ose emri juridik dhe adresa juridike;
- vendi dhe të dhënat sipas vendit, nënshkruesi (drejtuesi);
- llogaritë bankare: banka, llogaria/IBAN, BIK/SWIFT;
- personat e kontaktit: emri, roli, telefoni, email-i, Telegram, WhatsApp; mund të shënohet kontakti kryesor dhe ai te i cili dërgohen dokumentet;
- data e lindjes, pëlqimi për marketing, shënime, etiketa, statusi.
Kontakti mund të shtohet edhe në një rresht: futni telefonin, email-in, @telegram ose lidhjen wa.me — lloji përcaktohet vetë.
Porositë e klientit
Skeda «Porositë» shfaq pllakëzat «Porosi», «Shuma e blerjeve», «Porosia e fundit» dhe listën e porosive me datën, numrin, shumën dhe statusin. Porositë bien këtu automatikisht ndërsa klienti blen në dyqanin tuaj. Nga rreshti i porosisë mund të krijohet menjëherë një dokument.
Dokumentet, kontratat dhe llogaritë e ndërsjella
- Dokumentet — fatura, akte dhe të tjera për këtë klient;
- Kontratat — kartat e kontratave;
- Llogaritë e ndërsjella — lëvizja e parave dhe detyrimet e klientit.
Modelet dhe plotësimi me AI i dokumenteve — në seksionin Dokumente.
Aktivitetet dhe detyrat
Skeda «Aktiviteti» — historia e punës me klientin: shënime, telefonata dhe detyra me afat. Detyrat e vonuara theksohen, ndërsa të gjitha detyrat e hapura për të gjithë klientët janë mbledhur në listën e veçantë «Detyrat» — kjo është lista e punës e menaxherit për ditën.
Lista, kërkimi dhe veprimet masive
Kërkimi bëhet sipas emrit, numrit tatimor, telefonit dhe email-it. Filtrat — sipas llojit (individë/persona juridikë), statusit (aktive, të bllokuara, në arkiv) dhe etiketave.
Duke zgjedhur disa karta, mund t'i dërgoni në arkiv ose t'u vendosni etiketë të gjithave njëherësh. Karta e arkivuar ruhet (dokumentet mund t'i referohen ende), por zhduket nga lista aktive.
Importi, eksporti dhe dublikatat
- Importi — me listë, sipas një klienti në rresht:
tipi;emri;vendi;numri tatimor;telefoni;email. Në raport shihet sa u krijuan, sa ekzistonin tashmë dhe ku ka gabim. - Eksporti CSV — e gjithë lista.
- Bashkimi i dublikatave: karta aktuale mbetet, ajo e zgjedhur arkivohet, kontaktet dhe identitetet e saj transferohen. Bashkohen vetëm karta të të njëjtit tip.
Seksione të lidhura
- Mysafirë të përhershëm — njohja e mikut dhe historia e porosive sipas telefonit
- Dokumente — modele kontratash dhe aktesh, plotësim me AI
- Tregtia — programi i partneritetit me lidhje te karta e klientit
- Porositë — lista e përgjithshme e porosive
- Financat — paratë dhe raportet
Pyetje të shpeshta
Si ndryshon kjo nga «Vizitorët e rregullt»? «Vizitorët e rregullt» — një regjistër i shpejtë sipas telefonit dhe bexh vizite të përsëritur. «Klientët» — kartë me të dhëna, dokumente dhe llogari të ndërsjella, për B2B dhe shitje me dokumente.
A shfaqet klienti vetë pas porosisë në dyqan? Porositë lidhen me kartën e klientit; vetë kartat i krijoni manualisht, me import ose nga porosia.
A mund të bllokohet një blerës? Karta ka statusin «I bllokuar», ndërsa për ndalimin e porosive në dyqan funksionon lista e bllokuar te cilësimet e porosive — shih Dyqani online.